第一折
(關末上，云)某關雲長是也，守著這下邳城。昨日三兄弟和哥哥，曹操營中劫寨去了。小校，城頭掩著，看有甚麽人來。(曹末同張遼上)(曹末云)某早晨間打著劉備旗號，賺開徐州城門，將他三房頭家小，都擄在軍中。俺如今去下邳城，招安關雲長，走一遭去。可早來到城下也。(張遼云)兀那城上軍校，報與您那關將軍知道，有曹丞相在此，請你雲長打話.(卒子雲 )喏，報的將軍知道，有曹丞相領兵在城下，請將軍打話。(關末上城，云)我與他打話去。丞相，你爲何領兵來？(曹末云)關將軍,你剗的不知道哩?爲你弟兄每忘恩背義，私奔來到此，我今領十萬雄兵前來。夜來晚間，你那哥哥劉玄德和兄弟張飛，都被某殺了也。(關末云)我哥哥和兄弟，不道的落在你那彀中哩。(曹末云)怕你不信呵，張文遠，將那劉備衣甲頭盔叫過看。(張遼去)小校，將那秋千板來吊上去，你試看。(關末云)兀的真個是俺哥哥的衣甲頭盔，可怎生落在他手裏？(曹末云)雲長,你哥哥兄弟,都被我殺了也。你若肯投我呵，聖人跟前保奏過，我教你列坐諸官之右；你若不肯投降呵，你那三房頭家小，被我都拿在營中,你徐州城也被俺占了.你不降呵，等到幾時?(關末雲 )我不信。(曹末云)既是他不信，張文遠，將他那三房頭家小，領出來著他看。(張遼云)理會的。小校領過那三房頭家小來。(正、小旦扮甘、糜二夫人、卒子上)(正旦云)妾身二人，是這甘糜二夫人的便是。不想玄德公與小叔叔張飛，與曹操交戰，弟兄二人，不知所在.不想丞相詐打俺玄德公的旗號,賺了徐州，將俺三房頭家小，都擄在曹營。今日說二叔叔雲長，在下邳城與曹丞相打話,喚俺去城下,見俺二叔叔去。誰想有這場事也呵？(唱)
【仙呂】【點絳唇】 俺可便奔走東西，氣沖兩肋，心生計。恨不的插翅如飛，飛不出劍洞槍林內。
(小旦云)姐姐，玄德公信著三叔叔的計策，全不是了也。(正旦唱)
【混江龍】 誰想這徐州失利，送的俺弟兄姊妹兩分離。閃殺我也仁慈的玄德，送了我也莽撞張飛。本來也無戰爭平白的起戰爭，你正是得便宜翻做了落便宜。(小旦云)姐姐，你見麽，兀的城頭上不是二叔叔雲長也。(正旦唱)我這裏猛擡頭見二叔叔在城頭上立，曹丞相倚強壓弱，俺如今受困遭危。
(曹末云)張文遠，將他那家小簇在那城下，叫雲長看。(張遼云)二將軍，你見麽？(關末云)真個是我三房頭家小，可怎生落在曹營。嫂嫂，俺哥哥兄弟安在？(正旦云)二叔叔，自你來下邳來，當夜晚間，你哥哥和張飛去劫曹營，環想曹操得知，倒下空寨，四面圍住，軍兵郡折了。你哥哥兄弟，不知所在。曹丞相詐打著你哥哥的旗號，賺了徐州，擄的俺到這曹營。叔叔，似這般如之奈何？(關末云)原來是這般，想兄弟那般武藝，可怎生落在他彀中。(正旦唱)
【油葫蘆】 則俺這兄弟張飛誰近的，他端的有見識，使一條點鋼槍敢與萬人敵，他便安排著打鳳撈龍計，誰著他便搜尋出劫寨偷營智。(小旦云)姐姐，玄德定計，曹操他怎生便知道來？(正旦唱)曹丞相暗地裏，他可早先準備。打了個拷栳圈圍在垓心內，人和馬怎生走不能飛。
(關末云)嫂嫂，當初依著關羽呵，今日不道的有失也。(正旦唱)
【天下樂】 可正是船到江心補漏遲，(關末云)嫂嫂，如今曹丞相要招安我，我不降他來，則怕曹丞相傷害著你性命也。(正旦云)叔叔，俺可打甚麽不緊也。(正旦唱)則這曹也波賊，恐害著你。(關末云)我想哥哥兄弟之情，我怎生歸降他？(正旦唱)你若是不歸降他怒從心上起。一壁廂統著士卒，一壁廂探著陣勢，(云)叔叔，你若不肯投降，曹丞相將俺這三房頭家小，叫聲殺壞了。(唱)你那其間敢眼睜睜怎近得。
(關末云)嫂嫂，我待投降來，想俺兄弟三人，對天盟誓，一在三在，一亡三亡；我若不降來，這三房家小，見在曹營，倘若有些好歹呵，如之奈何?(張遼云)二將軍你見麽？你這三房頭家小,都在俺曹營。你若不降呵，這三房頭家小，怎生了也？(關末云)張文遠，你說與你那曹丞相，他若依我三樁事，我便投降。(張遼云)二將軍，你但言的事，俺丞相都依著。(關末雲 )我頭一樁，我雖然投降，我可不降你丞相，我是降漢不降曹；第二樁。我和俺哥哥兄弟家屬，一宅分兩院；第三樁，我若打聽的俺哥哥兄弟資訊，我便尋去，可不許您攔當。你說去。(張遼云)我知道。丞相，雲長投降，叫丞相依他三樁事，他便降。(曹末云)那三樁事？(張遼云)頭一樁,他降漢不降曹；第二樁，他和他嫂嫂家小一宅分兩院；第三樁，他但是打聽的他哥哥兄弟資訊，他便去尋去。(曹末云)這其間知道他那哥哥兄弟有也無，都依的他。開了門，我和他廝見，咱。(張遼云)二將軍，俺丞相都依了也。你開門和俺丞相廝見咱。(關末云)小校，開了城門.(曹末雲 )俺入的這城來。張文遠，教他那三房頭老小，與他廝見咱。(張遼云)理會的。請兩個夫人與二將軍廝見咱。(正、小旦做見關末打悲科)(關末云)嫂嫂，誰想今日有這場也！當初張飛依著我不去呵，無此事也。看了曹兵那般勢大，兄弟是難逃也。(正旦云)想三叔他是一勇性也(唱)
【金盞兒】 刀劍—時催，弓弩似電光飛。伏兵四面一齊起，饒你有通天武藝，怎施威。驟征馬宛尋家計，插翅走如飛。他可甚鞭敲金鐙響，人和凱歌回。
(曹末與關末相見科 )(曹末云)雲長，一別許久也。則今日咱便往京師，見了聖人，將你重重賜賞加官。一壁廂準備車乘，老小每上車。(關末云)嫂嫂，您上車兒先行。(正旦云)多謝叔叔。(關末云)嫂嫂，關羽不敢。(小旦云)姐姐，若不是二叔叔，俺豈有今日也。(正旦唱)
【尾聲】 今日個救出我這亂軍中，不枉了結義在桃園內。救了俺這姊妹殘生頃刻，俺便似太山般一家兒倚靠著你。從今後照顧您這親戚，則今後信音稀，要見他容易，則除是一枕南柯夢兒裏。誰想我與玄德公廝離，俺可也是關著前世，玄德公也正是要便宜翻做落便宜。(同下)
(曹末云)雲長，則今日咱同到許都，見了聖人，別有加官賜賞。咱則今日班師回程去來。(下)
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