第一折
(劉末云)師父在此，好是清幽也。(正末唱)
【天下樂】 我則是除睡人間總不知，我可便其也波實，其實可便無甚智，(劉末云)師父若肯下山去呵，同扶漢室，再立炎劉，有何不可也？(正末唱)你今日請貧道下山待出些氣力。(云)貧道便下山去呵。(唱)我其實當不的寒，我可便濟不的饑，便請下這個臥龍岡做甚的？
(云)玄德公，你同誰來？(劉末云)有二兄弟雲長在門首。(正末云)道童，你請那二公子過來。(道童云)理會的。(做見關末科，云)那個是二公子？(關末云)小官便是。(道童云)二官人，俺師父有請。(關末云)三兄弟，你則在門首,我見師父去.(做見正末科，雲 )師父，俺三謁不遇尊師，今日得見，實乃雲長萬幸也。(正末云)不敢！不敢！好個將軍也。(唱)
【金盞兒】 他生的高聳聳俊英鼻，長挽挽臥蠶眉。紅馥馥面皮有似胭脂般赤，黑蓁蓁三綹美髯垂。這將軍內藏著君子氣，外顯出滲人威。這將軍生前爲將相，他若是死後做神祗。
(張飛做見正末喝科，雲 )口退！來、來、來，兀那村夫，俺兩個哥哥鞠躬相請，你堅意推託。依著我呵，你與我拿槍牽馬，我也不要。你驅馳俺兩個哥哥。兀那村夫，你聽者：則這張飛情性強，我忙撚丈八槍，你若不隨哥哥去，將火來我燒了你這臥龍岡。若不是俺兩個哥哥在此，我則一槍搠殺你個村夫。你無道理，無廉恥，無上下，失尊卑也。(正末唱)
【醉中天】 你道我無道理無廉恥、無上下失尊卑，你將這環眼睜圓瞅定誰？奓沙起黃髭[髟力]，(張飛雲 )兀那村夫，你相我可是如何？(正末唱)你顯出那五霸諸侯氣力。(張飛云)不則你說，都是這般道，張飛有五霸諸侯之分。(正末唱)他不住的叫天吼地,(張飛雲誰不知我是莽張飛也。(正末唱)可不道你外名兒是莽撞張飛。
(劉末云)師父，俺弟兄三人，遠遠而來，好共歹要師父下山去也。(正末云)貧道斷然去不的。(趙雲沖上，雲 )腕上鋼鞭能打將，匣中寶劍掣秋霜。幼年販馬爲商賈，真定常山是故鄉。某姓趙名雲。字子龍。某文通三略，武解六韜，見在玄德公手下爲將。今有玄德公弟兄三人，上臥龍岡訪諸葛孔明去了，著某鎮守新野。誰想甘夫人生一子，主公不知，某親自去臥龍岡報喜去。可早來到也，不必報復,我自過去。(做見劉末科 )(劉末云)趙雲爲何至此也？(趙云云)報的主公得知，賀萬千之喜，有甘夫人所生一子，趙雲特來報喜。(劉末云)兄弟，打甚麽不緊，師父不肯下山去哩。既是這等，我與師父說知去.(做見正末科)(正末雲 )玄德公，貧道則今日便下山去。(張飛云)這村夫無劄；俺哥哥的面皮，到不如趙雲那？(劉末云)師父爲何便下山去？(正末云)不然，我觀玄德公喜氣而生，旺氣而長，我所以下山去也。(劉末云)師父，有甘夫人所生一子，有兄弟趙雲來報喜信來。(正末云)玄德公，貧道已知了也。我去則去，要說的明白.(劉末云)師父說，小官試聽者。(正末云)曹操七十二郡，按著天時之地；孫權見居江東八十一郡，接著九數，乃地利之方。(劉末云)師父,劉備何處安身?(正末云)吾觀玄德公，可住西蜀也。(劉末云)西蜀乃是吾宗族劉璋所居之地，劉備爭忍圖之,則怕不中麽?(正末云)非圖之也，自有良法取之。西川五十四州，五見四，也是個九數，是人和之地。便好道：天時不如地利，地利不如人和。(劉末云)謝了師父者。吾師真乃是通神，喜殺孤窮霸業人。錦繡江山十萬里，今日個茅廬一論定三分。(正末唱)
【尾聲】 把您這孫劉曹、吳蜀魏，鼎足三分不可缺矣。曹操天時爲第一，想孫權地利合宜，玄德公掌人和，穩勝磬石。先占了西蜀四千里，我對你個玄德公說知。哎！你個張將軍賭氣，我則見笑談間一陣卷征旗。(同衆下)
(沖末扮劉末同關末、張飛，領卒子上)(劉末云)桑蓋層層徹碧霞，織席編覆作竹涯。有人來問宗和祖，四百年前旺氣家。某姓劉，名備，字玄德。大樹樓桑人也。某有兩個兄弟，二兄弟蒲州解良人也，姓關，名羽，字雲長。三兄弟涿州范陽人也，姓張，名飛，字翼德。俺三人結義在桃園，宰白馬祭天，殺烏牛祭地，不求同日生，只願當日死。俺自破黃巾賊、誅呂布之後，英雄各占一方。見今曹操據于許昌，孫權占了江東，俺權且下寨於新野。俺待舉兵與曹操交鋒，爭奈無軍師。有徐庶曾言，南陽鄧州臥龍岡有一仙長，複姓諸葛，名亮，字孔明，道號臥龍先生。此人才欺管樂，智壓孫吳。論醫起死回生，論蔔知凶定吉。劍揮星斗怕，書動鬼神驚。六韜三略，妙策神機。徐元直舉善薦賢，若得孔明下山，拜爲軍師，憑著關、張雄虎之將，如猛虎插翅。俺弟兄三人，建安十二年春月間至臥龍岡上，訪防明一次不遇，當年秋九月又訪孔明一次也不遇，如今是第三遭也。收拾了行裝，再請諸葛先生，走一遭去。我問兩個兄弟者，雲長，咱弟兄三人，再請一遭去如何？(關末雲 )哥哥，咱弟兄三人，走一遭去 。今求賢用士，如那太公隱于磻溪，似子房圯橋進履，咱屈膝于吾師，方可成就大事也。(劉末云)三兄弟，你心下可是如何？(張飛云)二位哥哥，昔日徐庶是脫身之計.量那村夫,省得甚麽？三年三訪，費了工夫。憑著您兄弟坐下馬，手中槍，萬夫不當之勇，覰那曹操，掌上觀紋。不要請去。既哥哥要去，您兄弟不去。(劉末云)兄弟也，將在謀而不在勇。也有用著你那躁暴處，也有用不著你躁暴處，則依著你兩個哥哥者。(張飛云)二位哥哥去，您兄弟斷然不去。(劉末云)既然三兄弟不去呵，俺弟兄二人，點就軍卒，留下趙雲、劉封、糜竺、糜芳，您衆將緊守著新野，小心在意。則今日直至臥龍岡訪孔明，走一遭去。獨跨蒼鸞何處遊，神仙多管赴瀛洲。訪君不遇空回首 ，若的那野草閑花滿地愁 。(劉末同關末下)(張飛云)二位哥哥去了也。張飛也，你要尋思者，俺弟兄每曾言，一在三在，一亡三亡。兩個哥哥去了也，我索走一遭去。我此一去，不請那村夫，我則是相伴俺兩個哥哥，走一遭去。俺驅馬離新野，誠心謁孔明。今年又不遇，放心燒的草庵平。(下)(正末扮諸葛亮領道童上 )(正末云)貧道複姓諸葛，名亮，字孔明，道號臥龍先生，乃琅琊陽都人也。今在襄陽城西，號曰隆中，有一岡名是臥龍岡，貧道耕鋤於隴畝。近日之間，有新野太守劉備來謁兩次。貧道不曾放參。可是爲何？我避其煩冗。不知俺出家兒人，倒大來幽靜快活也呵。(唱)
【仙呂】【點絳唇】 數下皇極，課傳《周易》，知天理。飽養玄機，常有那尊道德參玄意。
【混江龍】 有朝一日，我出茅廬指點世人迷。憑著我劍揮星斗，我志逐風雪。聖明君穩坐九重龍鳳闕,顯出那大將軍八面虎狼威.(云)道章，你見麽?(道童云)師父，您徒弟見甚麽？(正末唱)見風篩竹影,日射松穿。我恰才袖中發課，你去那門外觀窺。安排著香桌，準備著烹茶，(云)道童，這一來。(道童云)師父，可是何人到此也。(正末唱)必定是關雲長、張翼德和劉備。(云)道童。(道童云)師父有何話說?(正末唱)你與我忙鋪下席簟，，你與我半掩得這些扉。
(道童云)師父，您徒弟安排下香桌，烹了茶湯，鋪下席簟，灑掃的乾淨了也。(正末云)道童，你門首覰者，看有甚麽人來。(劉末同關末、張飛上)(劉末雲 )兄弟，可早來到也。遠遠的看見茅庵，將俺的軍馬屯在這山峪口，安營下寨。咱弟兄三人，直至茅庵中請師父去，可早來到也。二位兄弟，俺見師父去來。(張飛云)二位哥，今番第三遭，這村夫若下山去呵，我和他佛眼相看，若不下山去呵，我不道的燒了他哩。(關末云)兄弟，你休這等躁暴，俺求賢用士哩。(劉末云)兄弟，你不得躁暴，休誤了大事。(劉末見道童科，云)道童，你師父庵中有麽?(道童云)俺師父正在庵中盹睡哩。(張飛做揪住道童科，雲 )你師父在那裏？(道童慌科，云)老官兒，我才不說來，師父昨日酒多了，還不曾睡醒哩。老官兒休要動手。(張飛云)這村夫到不納房錢。則是睡。(關末云)兄弟休要躁暴。(張飛做放了道童科，云)去，我且饒你。(道童云)呸！可不是晦氣。此人就是個村牛一般。(劉末云)道童，對你師父說去，有新野太守劉、關、張弟兄三人，特來拜見。(道童云)理會的。(報科，云)報的師父得知，庵門首有劉、關、張弟兄三人，來拜見師父。(正末雲 )既然一年三訪，此人誠心，我必索與他相見者。道童，你請那姓劉的過來。(道童云)理會的。(做見劉末科,云)那個是那姓劉的老官兒?俺師父有請。(劉末雲 )您二位兄弟，則在門首等者，我見了師父，著人來請您二位兄弟。(劉末做見科)(正末唱)
【醉中天】 我見他挪身起，他忙挪步上階基。(劉末拜科，云)師父，孤窮劉備，來兩次不遇，今番是第三遭也。劉備特來相訪。(正末唱)玄德公你這般兩次三番勞貴體，(劉末云)小官特來相請也。(正末唱)你請貧逆因何意？(劉末云)一年三訪不遇,今日得見吾師，實乃孤窮劉備之萬幸也。(正末唱)我請你個玄德公安然坐的，(劉末云)孤窮劉備，斷然不敢.(正未唱 )他口聲聲道是孤窮劉備，那一個孤窮的他生這般舜目堯眉？
(云)敢問玄德公，來謁貧道，有何事務也?(劉末雲 )上告師父，俺一年三顧，因宗社遠遠而來，不避驅馳，爲漢室展轉參禮。徐元直舉善薦賢，告吾師屈高就下。今日得見尊顔，如撥雲霧而睹青天，德助軍威，揮寶劍而遣風雲雷雨，全在吾師揮毫一助。師父，你那七星劍上呼風雨，六甲書中動鬼神。九天挽得銀河水，願與三軍洗戰塵。師父若下山去呵，施展你黃石公《三略》法，顯揚你那呂望《六韜》書。重磨俺那日月光天德，再整俺那山河壯帝居。(正末云)將軍少罪，貧道本是南陽一耕夫，豈管塵世之事？只可修身養性，貧道去不的也。(劉末云)師父，好歹下山走一遭去也。(正末唱)
【油葫蘆】 我則待仿學巢由洗是非，我一心待習道德。我可便喜登呂望釣魚礬，誰待要蝸牛角上爭名利？誰待要蜘蛛網內求官位？(劉末云)師父隱迹于此，不知主何意也？(正末唱)我但穿些布草衣，但吃些粗糲食。我則待日高三丈我便朦頭睡，一任教烏兔走東西。
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